本文摘要：公司预计2014年构建营业收入5.05亿元,同比快速增长104.16%;利润总额6,430.51万元,同比快速增长497.54%;归属于上市公司股东净利润5,101.69万元,同比快速增长520.38%,对应EPS为0.24元,同比快速增长500%。

公司预计2014年构建营业收入5.05亿元,同比快速增长104.16%;利润总额6,430.51万元,同比快速增长497.54%;归属于上市公司股东净利润5,101.69万元,同比快速增长520.38%,对应EPS为0.24元,同比快速增长500%。业绩远超过此前公司的预期主要是由于意大利MCM公司第四季度划入拆分报表,同时并表了日放航空装备公司。　　汽车轮毂与轴承细分市场追加订单大幅度快速增长。

汽车轮毂和轴承是公司两大最不具竞争力细分市场,数控轮毂车床市场占有率名列全国第一,轴承专用篦超强自动生产线占有全国50%的市场份额。2014年,汽车轮毂和轴承两大细分市场作为公司高端精密机床的代表,缓冲器机床行业市场需求下滑背景下行业内中低端品牌的竞争的影响,以自身的竞争力优势获得大量追加订单,对公司经营业绩产生大力影响。我们预计公司数控机床业务收入不会保持高速快速增长。

海外并购MCM效益明显,出口销售订单强大快速增长。公司海外子公司与GE、赛锋公司辖下的多家公司签定总金额为14,892.59万元的产品销售合约,该系列合约不仅作为公司拓展海外市场的良好开端,未来凭借MCM的海外资源和技术优势,日放航空蜂窝加工设备将减缓转入国际中高瑞市场。　　引入MCM公司JFMX系统,航空柔性装配线确实工业4.0智能化。

2014年公司通过并购MCM、与浙江大学合作以及正式成立日放航空顺利打造出航空柔性数字组装一体化解决方案,获得成飞、贵航、沈飞、陕飞及中航625所等中航系军工企业、研究院所的合作意向,未来将会在2015年取得订单。2015年2月公司正式成立全资子公司引入JFMX系统,在MCM公司研发和技术水平基础上,自律研发柔性系统管理领域软件,不仅需要空缺我国国内柔性生产线管理监控技术的空白,未来未来将会紧贴公司的飞机柔性数字化装配线的软件开发板块,提高数字化装配线生产工艺的自主化,在国家工业4.0战略下,该智能化软件系统具备极大的市场潜力。　　申明购入-A评级,6个月目标价46.23元。我们预计2014年-2016净利润5,101万元、1.49亿元、2.41亿元,EPS为0.24元、0.69元、1.12元,目前对应2015-2016年市盈率47倍、29倍。

公司正处于战略转型航空数控化新兴产业,国内航空数字化组装产业享有千亿级规模且新的业务订单将跨越式快速增长。我们申明购入-A评级,6个月目标价46.23元,对应100亿元市值。

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